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新能源上游疯涨,下游压力很大,连特斯拉都提价了

来源:新浪汽车 编辑:GUEST 时间:2021-09-14 09:01:36点击:
导读: 特斯拉(TSLA.O)又要提价了,今年特斯拉已多次提价,马斯克罕见表态“疯狂的困难”。下游整车厂商的困难,这背后离不开新能源上游的原材料压力:这其中既有芯片缺货的原因,也

  特斯拉(TSLA.O)又要提价了,今年特斯拉已多次提价,马斯克罕见表态“疯狂的困难”。下游整车厂商的困难,这背后离不开新能源上游的原材料压力:这其中既有芯片缺货的原因,也有原材料价格的疯狂上涨原因,比如锂电原材料。

  基本面的变化在二级市场上已然有所反应,盐湖提锂的概念今年被疯狂炒作,随着盐湖股份(000792.SZ)的重新上市,达到了高潮。那么目前锂电原材料是什么状态?盐湖股份又出了什么变化?新能源产业链上下游的不均衡,会有何种影响?

  特斯拉又提价,整车厂压力大

  9月11日,特斯拉宣布,即日起,特斯拉Model Y(配置|询价) Performance高性能版车型价格上调1万元人民币,调整后,车辆起售价为38.79万元人民币。该车型交付时间预计为今年第四季度。

  目前,Model Y共有三个版本,分别为标准续航版、长续航版以及Performance高性能版,售价为27.6万元、34.79万元、38.79万元。

  这不是特斯拉第一次涨价。今年3月特斯拉中国曾上调国产Model Y价格,长续航版车型由此前的33.99万元,涨价8000元,售价上调为34.79万元。官方表示调价主要是受公司生产制造成本上涨的影响。5月份,Model 3(配置|询价)标准续航升级版车型涨价1000元,这一调整也反映了成本波动的实际情况。

  两款定位高端市场的车型也在近期涨价。8月4日,特斯拉中国将Model S长续航版价格由82.999万元上调至85.999万元,Model X(配置|询价)长续航版指导价由87.999万元调整至90.999万元,上涨幅度均达到3万元。而在此之前的7月16日,上述两款车型均在原先基础上已经上涨了3万元。

  美国市场涨价幅度和频率上,相比国内更显著。据统计,特斯拉美国在两个月内共五次对旗下车型进行调价,上述涨价距离上一次不到半个月的时间。多次涨价后,美国地区Model 3起售价近4万美元,约合人民币25.73万元,已明显高于中国地区补贴后25.09万元的售价。

  据《证券时报》旗下e公司报道,马斯克罕见表态“疯狂的困难”。为何整车厂商那么“困难”?这其中既有芯片缺货的原因,也有上游原材料价格今年疯狂上涨的原因。

  上下游的“不平衡”:原材料涨疯了

  新能源整车销量大增,但原材料却在疯涨,给下游整车企业带来很大的成本压力。

  8月新能源汽车产销量首次超过30万辆,同比增长1.8倍。新能源汽车市场需求的高速增长,带动了动力电池需求大增161.7%。

  与此同时,上游原料价格月内涨幅超40%。供需偏紧,新能源汽车产业发展正面临激烈的原材料争夺。

  中国汽车工业协会数据显示,8月,新能源汽车产销量首次超过30万辆,再创历史新高,达到32.1万辆,同比增长1.8倍;1-8月,累计销售179.9万辆,同比增长1.9倍。

  新能源汽车市场的火爆带动了动力电池产业链的发展。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,8月,我国动力电池产量共计19.5GWh,同比增长161.7%,环比增长12.3%。

  1-8月,我国动力电池产量累计111.5GWh,同比累计增长201.0%。其中三元电池产量累计53.2GWh,占总产量47.7%,同比累计增长137.2%;磷酸铁锂电池产量累计58.1GWh,占总产量52.1%,同比累计增长301.8%。

  下游新能源汽车的销售火爆,带动了上游锂电池产业链的火热,但与此同时,上游原材料价格也上涨很疯狂。我们仅对比最近两天的价格就懂了。同花顺数据显示,9月9日,电池级碳酸锂平均价达到13.5万元/吨,较8月初9.1万元/吨,涨幅达到48.3%。而9月10日价格再度上涨,上海有色网数据显示,9月10日,锂辉石精矿均价报1005美元/吨,今年以来涨幅达140.7%;电池级氢氧化锂均价报13.85万元/吨,今年以来涨幅为182.7%;电池级碳酸锂均价报13.75万元/吨(碳酸锂9月9日价格还是13.5万元/吨呢),今年以来涨幅为167%。

  笔者查询choice数据,做了一个氢氧化锂和碳酸锂的价格走势图,这两种都是重要的锂电原材料,我们可以从下图中看到,2021年以来,两种原材料的价格都涨疯了,特别是7月后,图中价格上涨趋势近乎90度上涨,跟火箭发射一样。

新能源上游疯涨,下游压力很大,连特斯拉都提价了

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