热浪|江淮汽车与大众中国投资拟向江淮大众增资 合资公司注册资本将增至73.6亿元

　　7月21日，新浪汽车获悉，安徽江淮汽车集团股份有限公司（简称江淮汽车）发布关于向江淮大众增资暨关联交易的公告。

　　公告显示，2020年6月11日，江淮汽车与江淮大众汽车有限公司（简称江淮大众或 ）、大众汽车（中国）投资有限公司（简称大众中国投资） 签署了《关于江淮大众汽车有限公司的投资协议》，根据协议约定，江淮汽车和大众中国投资拟向江淮大众进行增资，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次增资构成关联交易。

　　关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的：江淮汽车向江淮大众增资 1，284，908，578 元，大众中国投资向江淮大众增资 5，216，711，460 元根据交割审计报告进行调整后的金额；

　　（二）关联交易价格确定的原则和方法

　　本次增资交易依据江淮大众 2019 年 12 月 31 日经审计的净资产并根据交割审计报告中的净资产作相应调整。2019 年 12 月 31 日江淮大众经审计的净资产值为 1，361，985，726 元。

　　关联交易的主要内容和履约安排

　　1、合资公司拟发行，且大众中国投资和江淮股份拟分别认购合资公司新股权。大众中国投资拟认购代表合资公司等价于人民币 4，516，711，460 元注册资本的新股权（“VCIC 的合资公司新股权”）；江淮股份拟认购代表合资公司等价于人民币 838，903，820 元注册资本的新股权（“JAC 的合资公司新股权”）。

　　2、大众中国投资和江淮股份分别完成对合资公司新股权的认购后，合资公司的总注册资本从人民币 2，000，000，000 元增加至人民币 7，355，615，280 元，大众中国投资和江淮股份持有合资公司股权的情况如下表所示：

　　3、价格及价格调整

　　大众中国投资就 VCIC 的合资公司新股权应支付的对价等值于人民币 5，216，711，460 元根据交割审计报告进行调整后的金额（“VCIC 的合资公司新股 权价格”）。如果交割审计报告中合资公司的净资产值大于截至 2019 年 12 月 31 日经审计财务报表中合资公司的净资产值，则大众中国投资应支付的金额应加上该等差额，反之则减去该等差额；

　　江淮股份就 JAC 的合资公司新股权应支付的对价等值于人民币 1，284，908，578 元（“JAC 的合资公司新股权价格”）。

　　江淮汽车表示，本次增资系江淮汽车和大众中国投资战略合作中的重要环节，本次增资有利于推进江淮汽车和大众中国投资的战略合作，有利于促进合资公司的发展。