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豪华车零售市场触底反弹 市场竞争激烈

来源:新浪汽车 编辑:GUEST 时间:2022-09-04 15:25:54点击:
导读: 2022年5月,国内乘用车零售132.2万辆,环比增长31.5%,同比下滑22%。其中5月全国新能源车零售32.5万辆,环比增长23.3%,同比增长81%,市占率为24.6%;纯电新能源车零售24.3万辆,环比增长

  2022年5月,国内乘用车零售132.2万辆,环比增长31.5%,同比下滑22%。其中5月全国新能源车零售32.5万辆,环比增长23.3%,同比增长81%,市占率为24.6%;纯电新能源车零售24.3万辆,环比增长22%,同比增长64%,市占率为18.4%。

  6月15日国家统计局官方发布,5月国内社会消费品零售总额汽车类为3186亿元,同比下滑16%;1-5月累计总额达16594亿元,同比下滑9.9%。

豪华车零售市场触底反弹 市场竞争激烈5月车市销量图

  015月一线城市豪华车市场反弹速度较慢

  5月,一线城市豪华车销售5.4万辆,环比增长22%,其中上海处于疫情封控状态,北京、天津、郑州等城市局部区域也采取封控措施,这些管控措施对汽车消费都造成一定的影响,仅上海、北京、天津、郑州四个城市的豪华车销量比去年同期减少3.4万辆。

  5月,二三线城市豪华车销量环比增长超过50%,各地政府出台的购车补贴政策起到了积极作用;四五线城市没有太多刺激车市的政策出台,此前也没有受到疫情太多影响,销量环比增幅有限。

  5月受疫情影响的城市有72个,豪华车销量为12.5万辆,环比增长36%,同比下滑37%,比去年同期减少7.3万辆,其中一二线城市比去年同期销量减少3.6万辆;6月随疫情管控进一步放松,受疫情影响的城市,新车销量将会进一步反弹。

豪华车零售市场触底反弹 市场竞争激烈5月车市销量图

  025月豪华车企批售速度过快 导致市场供需失衡

  5月,豪华车整体市场新车零售均价为41.2万元,较上月下滑1.6万元,市场折扣水平在12%左右,环比下滑1.2%。5月用户需求恢复较慢,部分品牌批售节奏较快,经销商销售压力较大,导致市场供需失衡,竞争较为激烈。豪华车企应该审视自己全年的销量目标,对下半年的销售目标进行调整,维持零售市场的稳定。

  5月宝马、奥迪销量环比增幅分别达到58%、64%,销量分别为5.9万辆和4.4万辆,在豪华车市场中销量环比居前,但零售折扣也有所增加;5月疫情有所缓和,但部分地区仍然受疫情困扰,市场需求还没有完全恢复,尤其是豪华车销量占比较大的部分一二线城市。5月的数据表明,厂家在分配资源的时候,削减了受疫情影响城市经销商任务,把任务分配到了其他区域;但今年市场还存在一个变量,今年情况与去年不同,去年是市场需求多,而产能受芯片短缺影响。

豪华车零售市场触底反弹 市场竞争激烈5月车市销量图

  5月,车企批售加快给经销商造成很大的压力,在需求不振的状态下,经销商只能通过降价方式销售新车;宝马在这方面情况比较突出,5月加大批售使经销商压力增加,经销商审视自身库存与未来任务之后,也加快了去库存,这就造成5月宝马品牌新车成交均价下滑1.1万元,品牌折扣增加1.1个点,同期奔驰折扣与上月持平,奥迪品牌折扣增加0.5个点,所以5月宝马的销售管理出现问题,销售节奏乱了,并且销售质量不高;宝马经销商虽然在2020年、2021年盈利性有很好的改善,但是经销商的弹性没有得到改变,当任务增加时,经销商会快速降价,任务减少时,新车零售价格并不会反弹;宝马7月削减了经销商10%的任务以表明想要提升一下销售质量,但新车零售价格并没有反弹。

  03购置税减半助力 6月豪华车市场反弹加速

  5月31日,国家出台购置税减半措施,2.0升及以下排量乘用车的车辆购置税减半(不含增值税车价不超过30万元),如果包含新车增值税,零售价格33.9万元之下的车型均享受这项优惠;符合政策的有12个豪华品牌48款车型(部分高配车型不享受销售购置税减半政策),这48款车型去年总销量为187万辆(包含不享受销售购置税减半政策车型),月均销量为15.6万辆;今年5月这部分车型销量为11.8万辆,环比增长39%,同比下滑33%;这项政策出台,将大大刺激这一细分市场的销量,以奔驰C级(参数丨图片)为例,在政策推出的很短时间内,全国经销商收到了1万多个订单,说明市场需求量较大。4月可以看作全年豪华车销售底部,5月市场已经开始反弹,在各项利好政策,疫情管控放松,车企上半年考核节点等因素的影响下,6月预计有较大的增幅。

豪华车零售市场触底反弹 市场竞争激烈5月车市销量图

  奔驰

  5月,奔驰品牌销售5万辆,环比增长11.3%,同比下滑29.6%,其中国产车型销售3.9万辆,进口车型销售1.2万辆。1-5月奔驰在华累计销售29万辆,同比下滑21.5%,在豪华车市占率为23.5%;其中国产车型累计销售22.5万辆,进口车型累计销售6.5万辆。5月,奔驰品牌成交均价为46.8万元,与上月持平。

  5月,奔驰国产车型仅有C级车销量达到1.2万辆,A级、E级、GLA、GLB、GLC的销量还没恢复以往的水平,预计后续几个月,这五款国产车的销量将会得到提升。奔驰S级和AMG车型本月销售压力较大,主要是大车的主要销售城市受到疫情困扰,消费需求放缓;在经济前景还未明朗时,这部分消费群体都会暂缓消费。

  宝马

  5月,宝马品牌销售5.9万辆,环比增长58%,同比下滑22.4%,其中国产车型销售5.2万辆,进口车型销售0.7万辆。1-5月宝马累计销售29.4万辆,同比下滑21%,在豪华车市占率为23.8%;其中国产车型累计销售24.8万辆,进口车型累计销售4.6万辆。

  5月,宝马品牌成交均价为39.3万元,较上月下滑1.1万元,品牌折扣较上月增加近1个点;这已经是连续两个月,宝马新车成交均价下滑超过万元,品牌折扣也是连续两个月下滑1个点以上。

  6月1日宝马再次调整新车零售价格,涨幅最高为10100元,最低为1000元,涉及车型包括宝马5系(配置|询价)、X3(配置|询价)、4系、X4、6系等,部分受影响的车型曾在4月已经涨价过一次;另外宝马在年初曾经削减了经销商返利,在这之前,4月、5月宝马又连续两个月增加经销商批售,这些情况交织在一起,使得经销商没有喘息机会,又无法把新车价格上涨的部分传递给消费者,造成一部分宝马经销商出现亏损;

  目前宝马经销商仅在X5和部分进口车上保持盈利,三款主力销售车型,3系折扣单月增加1个点,5系、X3折扣单月增加超过1.6个点,这在正常月份都是很少见的。不过宝马自己也意识到销售管理给经销商造成了损失,7月削减了经销商10%的任务,但这并不能解决经销商的实质性困难。

 

豪华车零售市场触底反弹 市场竞争激烈5月车市销量图

 奥迪

  5月,一汽奥迪品牌销售4.4万辆,环比增长64%,同比下滑35%,其中国产车型销售4.1万辆,进口车型销售0.3万辆。1-5月一汽奥迪累计销售23.1万辆,同比下滑31%,在豪华车市占率为18.7%;其中国产车型累计销售21.2万辆,进口车型累计销售1.9万辆。5月上汽奥迪销售495辆,环比增长249%,其中奥迪A7L销售483辆,奥迪Q5 e-tron销售12辆。

  5月,奥迪品牌成交均价为33万元,品牌折扣近17%,新车成交均价与上月变化不大,折扣增加0.5个点。

  5月,对比奥迪三款主力销售车型A4L、A6L、Q5L的上险数据和乘联会批发数据,两者有1.4万辆差距,这部分会转化为厂家区域库存或者经销商库存;部分城市这三款车型有1-2个点的折扣增加。据经销商反馈,宝马降价以及客户量不足给销售造成一定的压力,并且这三款车型折扣在18、19个点以上,部分经销商月末为了完成任务,释放了更多折扣,造成市场价格较为混乱。6月购置税减半,奥迪受惠车型较多,有利于缓解小车的销售压力。

  雷克萨斯

  5月,雷克萨斯品牌销售1.4万辆,环比增长34%,同比下滑27%,1-5月累计销售7万辆,同比下滑31%,在豪华车市占率为5.7%。

  凯迪拉克

  5月,凯迪拉克品牌销售1万辆,环比增长24%,同比下滑49%,1-5月累计销售6.1万辆,同比下滑38%,在豪华车市占率为4.9%。

  沃尔沃

  5月,沃尔沃品牌销售1万辆,环比增长28%,同比下滑37%,1-5月累计销售5.4万辆,同比下滑28%,在豪华车市占率为4.4%。

  路虎

  5月,路虎品牌销售4420辆,环比增长5.2%,同比下滑29%,1-5月累计销售2.6万辆,同比下滑23.5%,在豪华车市占率为2.1%。

  保时捷

  5月,保时捷品牌销售7770辆,环比增长35%,同比下滑4.6%,1-5月月累计销售3.2万辆,同比下滑18%,在豪华车市占率为2.6%。

  林肯

  5月,林肯品牌销售5480辆,环比增长12%,同比下滑27%,1-5月月累计销售3万辆,同比下滑14%,在豪华车市占率为2.4%。

  MINI(配置|询价)

  5月,MINI品牌销售1650辆,环比下滑12.4%,同比下滑47%,1-5月月累计销售1.2万辆,同比下滑18.4%,在豪华车市占率为0.9%。

(责编:李颜伟)

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Tags标签: 车市观察

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